России нужно развить экспорт СПГ в страны глобального Юга и создать для этого целевую программу в свете риска эмбарго в Европе, считают эксперты Reksoft Consulting. Однако экспорт свыше 35–40 млн т к 2030 году вряд ли возможен 
НОВАТЭК NVTK ₽1 160,4 -4,62% «Газпром» GAZP ₽137,5 -5,62%
Диверсификация поставок сжиженного природного газа (СПГ) становится все более актуальной задачей для российских экспортеров, которые рискуют столкнуться с прекращением закупок со стороны Евросоюза. Согласно исследованию Reksoft Consulting, с которым ознакомился РБК, к 2030 году Россия может перенаправить на альтернативные Европе рынки минимум 35,2 млн т СПГ с новых и действующих заводов. Однако экспорт более 40 млн т при потенциале 65 млн т в год в этот период вряд ли возможен.
Пока европейские власти, нацеленные к 2027 году прекратить импорт газа из России, отложили публикацию плана по отказу от российского топлива. Однако риск остается, и, чтобы в будущем не снижать загрузку производств и не ставить под удар их экономическую эффективность, отечественные компании уже сейчас должны искать новых покупателей, создавая с ними гарантированные связи, либо принять решение по перепрофилированию части мощностей под продукцию газохимии.
Делать это придется в условиях переизбытка предложения СПГ на мировом рынке в связи с появлением большого числа новых заводов. По оценкам Reksoft Consulting, к 2030 году предложение может вырасти примерно в 1,5 раза к уровню 2024 года, а в период 2025–2030 годов ежегодно увеличиваться на 6–8%. Потребление СПГ в мире при этом будет расти не более чем на 3,2% в год. Таким образом, к концу десятилетия разбалансировка рынка станет очевидной и с большой долей вероятности окажется более глубокой и продолжительной, чем в 2019–2020 годах.
Сколько СПГ экспортирует Россия
Экспорт СПГ из России в 2024 году вырос на 4% по сравнению с 2023 годом, до рекордных 33,6 млн т. Предыдущий максимум — 32,9 млн т — был зафиксирован в 2022 году. При этом около 17,4 млн т, или 52% всего объема, пришлось на рынок Европы. Это на 4 процентных пункта (п.п.) больше, чем в 2023-м.
СПГ из России экспортируют несколько крупно- и среднетоннажных предприятий: «Сахалин-2» и «Газпром СПГ Портовая» (контролирует «Газпром»), а также «Ямал СПГ» и «Криогаз-Высоцк» (контролирует НОВАТЭК). В конце 2023 года первый СПГ был получен на проекте «Арктик СПГ 2», но официально о поставках с завода не сообщалось.
На этом фоне «распределение российского СПГ по альтернативным рынкам сбыта, скорее всего, не позволит монетизировать весь дополнительный объем, который к 2030 году может составить около 44 млн т в год», констатируют эксперты. В эту оценку входят 18 млн т «европейского» газа и 26 млн т газа с новых мощностей в России. В частности, к 2030 году «Газпром» планирует запустить производство СПГ в Усть-Луге на 13 млн т, а НОВАТЭК — завод «Арктик СПГ 2» мощностью 19,8 млн т, из которых 6,6 млн т третьей технологической линии не учтены в расчетах экспертов в связи с неопределенностью сроков ее создания.
Но даже в случае менее вероятного сценария, когда Европа вводит эмбарго, а США не расширяют или даже снимают часть санкций, «найти новые экспортные ниши взамен Европы будет задачей нетривиальной». Россия за пределами Северо-Восточной Азии и европейского рынка — почти не известный поставщик, к которому еще будут присматриваться. При этом средние расстояния транспортировки станут в три раза выше, что заведомо ведет к дефициту флота и дополнительным издержкам, предупреждает Белогорьев. Поэтому основными целевыми рынками являются Индия, Пакистан, Бангладеш и страны Юго-Восточной Азии, считает эксперт.
Однако, чтобы проникнуть в эти перспективные регионы, скорее всего, придется довольно сильно демпинговать, рассуждает Белогорьев. «Что-то может дополнительно принять на себя КНР, но вряд ли много», — полагает он. Большинство российских проектов являются конкурентоспособными, но в условиях обострения борьбы за рынки экспортерам из России, как и многим другим, придется предлагать более привлекательные для покупателя цены, согласна Белова. Она напоминает, что Катар уже сегодня контрактует СПГ для Индии с достаточно низкими коэффициентами в ценовой формуле. «Альтернативой при переговорах с покупателями является, например, строительство инфраструктуры по приемке газа в стране и участие в строительстве газовой генерации, которая в будущем обеспечит надежный спрос», — также считает она.
Как вариант, поспособствовать экспорту СПГ из России и, соответственно, более высокой загрузке заводов могло бы замедление темпов внедрения ВИЭ и развития собственных газовых месторождений в Восточной и Юго-Восточной Азии, рассуждает Ермилов. Такой же эффект способна оказать корректировка национальных энергетических стратегий во Вьетнаме и Таиланде в сторону наращивания доли газа и импорта СПГ. «Однако это вероятно только в случае существенного снижения цен на СПГ к концу 2020-х годов», — замечает он.
Возможны и такие неизвестные, как реализация стрессового сценария в Восточной Азии. «Например, в 2011 году резкий рост спроса на СПГ спровоцировала катастрофа на АЭС «Фукусима». Тогда Япония, Южная Корея и Тайвань начали консервировать энергоблоки АЭС и в спешном порядке вводить в эксплуатацию газовые электростанции», — рассказывает Ермилов. Подтолкнуть спрос к росту может и повышение прогнозов по развитию новых направлений потребления СПГ, таких как бункеровка (актуально для Сингапура), или генерации электроэнергии из СПГ на высокотехнологичных производствах в Китае, включая Тайвань, Южной Корее, Таиланде и Сингапуре. Речь в данном случае может идти о строительстве центров обработки данных (ЦОД), производстве полупроводников и прочих подобных направлениях промышленности.
РБК направил запрос в Минэнерго.