В ходе долгового размещения Telegram привлек $1,7 млрд вместо запланированных $1,5 млрд. Основатель мессенджера написал в своем канале, что интерес был феноменальным и теперь у компании отличное финансовое положение 
Telegram привлек в ходе размещения конвертируемых облигаций больше средств, чем планировал: компания выпустила бумаги на $1,7 млрд вместо запланированных $1,5 млрд, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. Павел Дуров в своем канале подтвердил итоги размещения, а также уточнил, что более $950 млн будут направлены на то, чтобы частично заменить предыдущий выпуск облигаций, срок погашения по которому должен был наступить в 2026-м. Оставшаяся часть — $745 млн — это новые деньги, как отмечает агентство.
У инвесторов будет возможность конвертировать долговые обязательства в акции Telegram с дисконтом, если компания решит стать публичной. Инвесторы смогут обменять их по 80% от цены первичного публичного размещения, если Telegram решит выйти на биржу до момента погашения облигаций, сообщили источники Bloomberg.
«Отклик инвесторов был феноменальным. Мы глубоко признательны инвестиционным фондам, которые поддерживали нас на протяжении многих лет. Из-за высокого спроса мы расширили предложение сверх первоначальных $1,5 млрд — однако спрос все еще намного превышал то, что мы могли разместить», — написал в своем канале основатель Telegram Павел Дуров.
Ставка по новому выпуску облигаций составила 9%, то есть оказалась на 200 б.п. выше ставки, по которой компания разместила бумаги в 2021 году на $2,35 млрд. Тогда эти средства помогли профинансировать быстрый рост платформы.
По словам Дурова, привлеченные средства позволят погасить оставшуюся часть облигаций со сроком погашения в 2026 году. «Учитывая прибыльность Telegram, мы находимся в отличном финансовом положении на будущее», — подчеркнул основатель мессенджера.
Облигации Telegram Group обвалились на фоне задержания Павла Дурова Павел Дуров , Telegram , IPO , Облигации , Франция 
Среди инвесторов компании — текущие владельцы облигаций Telegram, в том числе американская инвесткомпания BlackRock и государственная инвестиционная компания Абу-Даби Mubadala. Также ожидалось, что среди новых инвесторов будет, в частности, хедж-фонд Citadel.
В прошлом году Telegram впервые получил годовую прибыль — она составила $540 млн, сообщало издание Financial Times со ссылкой на презентацию для инвесторов. Годом ранее компания зафиксировала убыток в $173 млн. Выручка Telegram выросла с $343 млн до $1,4 млрд.
В 2025 году Telegram прогнозирует прибыль в размере более $720 млн при выручке в $2 млрд.
В 2021 году впервые был размещен выпуск конвертируемых облигаций Telegram. Размещение прошло по цене номинала, сообщал источник РБК. В случае проведения компанией IPO владельцы облигаций Telegram имели возможность конвертировать их в акции с дисконтом 10% к цене размещения.
Telegram запланировал разместить облигации на $1,5 млрд под 9% годовых Telegram , IT , Облигации , Акции , Павел Дуров 
Авторы Теги